中资银行赴港上市再升温
称,重庆银行H股发行目前已步入国际路演阶段。
酝酿A股上市长达六年之久却未能成行,重庆银行今年上半年终于放弃A股IPO转战H股市场。4月初证监会披露的信息显示,重庆银行和大连银行均处于"中止审查"。
知情人士向透露,重庆银行已经开始路演,而徽商银行也将紧随其后,两家银行准备在香港市场集资共21亿美元,而徽商银行也将成为继重庆银行后的另一家在香港寻求上市的城商银行。
媒体披露的徽商银行初步招股文件显示,该行拟集资15亿美元,发行25亿H股,相当于扩大后总股本的23.4%,其中95%为国际配售,5%为公开发售;社保基金将在此次徽商行H股上市时进行配售;该行此次集资最少会将10亿美元用于强化徽商银行的核心资本。
另外,此前波折不断、曾引发市场广泛关注的光大银行()赴港上市事宜也终于等到成功的曙光。光大银行近日公告称,该行收到证监会《关于核准中国光大银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准本公司发行不超过120亿股境外上市外资股(含超额配售15亿股),每股面值为人民币1元,全部为普通股。
一家外资对冲基金公司基金经理施俊威向表示,A股市场IPO重启时间未定,且排队企业"堰塞湖"压顶,重庆银行赴港上市无疑给其余正在苦等IPO的企业指明了方向,"香港市场是一个窗口,未来会有更多的内地企业到这个国际化的平台来上市。"施俊威说。
不过,内地金融机构赴港IPO升温,并未对港股市场内地金融板块带来明显的激励作用,股价表现普遍较为平淡。泓福证券联席董事林嘉麒表示,由于香港投资者对内地地方融资平台贷隐藏的风险有所顾虑,过去几周市场对相关银行股板块的反应一般,由内地金融股组成的H股金融指数近一个月下跌约3%,昨日收报14736.3点,而港股大盘同期呈高位震荡的态势。
而随着港股氛围的改善,近期有不少新股登陆港股市场,今年10月可能有超过10只新股挂牌,集资有望超过400亿港元。
林嘉麒指出,在香港上市的新股中,颇受投资者欢迎的反而是一些市值较小的公司,如上周招股的男装企业卡宾()集资额仅4.9亿港元,获得了超过11倍的认购。